84% de services, 52% d'humain : ce que révèle notre dernière cartographie de la Silver économie

Fini les classifications obsolètes : notre nouvelle méthode d'analyse dévoile 9 profils stratégiques et les opportunités cachées

Dépasser les classifications obsolètes pour révéler les vraies dynamiques du marché

Depuis 2021, nous publions avec la filière Silver économie un livre blanc annuel pour analyser les tendances de ce secteur en pleine effervescence.

Cette troisième édition marque une rupture méthodologique majeure : nous abandonnons les classifications traditionnelles par métier pour adopter une approche qui révèle les dynamiques de notre marché.

Pour enrichir cette analyse, nous avons sollicité les témoignages d'entrepreneurs et dirigeants emblématiques du secteur : startups en hypercroissance, acteurs établis et leaders institutionnels partagent leurs stratégies, leurs défis et leur vision de l'avenir.

Ces expertises terrain, complémentaires à notre grille d'analyse quantitative, offrent un éclairage unique sur les transformations en cours.

Quand les catégories traditionnelles montrent leurs limites

Comment classer une plateforme qui propose simultanément détection de chute, téléconsultation médicale, application de lien social et assistance à distance ? Les frontières s'estompent entre téléassistance, e-santé et services à la personne. Les classifications rigides par métier (EHPAD, téléassistance, services à domicile) peinent à rendre compte des offres hybrides qui combinent produits et services.

Comme le souligne Luc Broussy, Président de France Silver Eco et de la filière Silver économie : "Ce Livre blanc permet d'analyser les tendances et les signaux faibles, d'identifier les marchés disposant d'un potentiel important car encore sous-investis ou, au contraire, ceux déjà saturés par une offre parfois pléthorique."

Cette complexité croissante nous a conduits à repenser entièrement notre approche analytique.

Plutôt que de forcer des innovations disruptives dans des cases obsolètes, nous avons développé une nouvelle grille de lecture qui positionne chaque acteur selon deux dimensions fondamentales : la nature de son offre et son niveau technologique.

Une matrice révélatrice de neuf profils stratégiques

Notre nouvelle méthodologie s'articule autour d'une matrice à deux axes. L'axe horizontal distingue les produits purs, les services et les solutions hybrides qui combinent ces deux dimensions.

L'axe vertical évalue l'équilibre entre intervention humaine et technologique, depuis les approches essentiellement humaines (Low Tech) jusqu'aux systèmes fortement automatisés (High Tech).

Le croisement de ces dimensions fait émerger neuf profils stratégiques distincts, révélant des logiques d'innovation qui resteraient invisibles dans une classification traditionnelle.

Cette approche permet de regrouper les acteurs selon leur positionnement stratégique plutôt que par catégorie de produit, révélant des similarités entre organisations apparemment différentes.

Au cœur de cette analyse figure notre cartographie infographique 2025, qui positionne plus de 500 acteurs de l'écosystème selon cette nouvelle grille. Cette visualisation constitue bien plus qu'un simple annuaire : elle offre une lecture stratégique des forces en présence et des trajectoires d'évolution du secteur.

Quatre insights majeurs qui redéfinissent le secteur

La servicisation massive du marché : Notre analyse révèle que 84% du secteur se compose de services (43%) et de solutions hybrides produit/service (41%). Les produits purs ne représentent plus que 16% du marché. Cette répartition démontre que les clients recherchent davantage des services que des objets : ce qui compte n'est plus de posséder, mais le service rendu.

La persistance surprenante du facteur humain : Malgré l'essor du numérique, 52% des entreprises privilégient l'intervention humaine avec peu de technologie. Cette approche s'explique par la complexité des besoins des seniors, où le contact humain reste indispensable pour personnaliser véritablement l'accompagnement. Nicolas Balmelle, Directeur des relations institutionnelles chez Bastide Médical, le confirme : "Nous sommes avant tout une entreprise de services [...] Notre valeur ajoutée réside dans la formation complète que nous dispensons au patient, à ses aidants et aux infirmières libérales pour le bon usage du dispositif médical."

Quatre positions stratégiques dominantes : 68% du marché se concentre autour de quatre profils.

• Les services humains (26%) et les solutions accompagnées (22%) représentent la première tendance, centrée sur l'humain.

• Les produits autonomes (10%) et services automatisés (10%) forment la seconde tendance, axée sur la technologie.

• Entre ces pôles, les solutions mixtes (13%) cherchent l'équilibre optimal.

Des spécialisations sectorielles révélatrices : Chaque domaine développe ses propres affinités stratégiques. La vie pratique privilégie les services humains, le logement se concentre sur les solutions accompagnées, tandis que l'autonomie se distingue par sa diversification entre produits autonomes et solutions mixtes.

Une accélération technologique des nouveaux entrants

L'analyse comparative entre entreprises créées après 2020 et structures plus anciennes révèle une transformation majeure.

La proportion d'entreprises High Tech atteint 34% chez les nouveaux entrants contre 23% pour les acteurs établis. Parallèlement, les structures Low Tech ne représentent plus que 41% des créations récentes contre 56% historiquement.

Cette orientation technologique répond parfois à une nécessité stratégique, comme l'explique Nicolas Turpault, fondateur de Sonaide : "Pour une startup deep tech, l'internationalisation n'est pas un choix, c'est une nécessité [...] Dans notre domaine de l'IA embarquée, l'innovation évolue rapidement. Se limiter au marché français pendant que d'autres accumulent des utilisateurs à l'international ralentirait notre progression."

Cette technologisation s'accompagne d'une recomposition des modèles économiques. Si l'abonnement reste important, sa domination s'atténue au profit d'une parité avec le paiement à l'usage pour les entreprises récentes.

Plus significatifs encore, les modèles basés sur la commission progressent de 9% à 14%, traduisant une orientation vers l'intermédiation plutôt que la vente directe.

Des opportunités cachées révélées par la nouvelle grille

Cette approche révèle plusieurs créneaux sous-exploités. Dans la santé, les services à dimension humaine sont rares (8% contre 26% en moyenne), tout comme les solutions avec accompagnement (10% contre 22%). Dans le logement, l'absence totale d'approches hautement technologiques suggère un territoire inexploré.

Certains entrepreneurs ont su identifier ces niches en évoluant stratégiquement. Aaron Teboul, fondateur de Clic & Moi, témoigne de cette adaptation : "Notre entreprise a évolué du B2C vers le B2B. En 2021, nous proposions des formations informatiques à domicile [...] nous avons pivoté vers le B2B pour maximiser notre impact sur l'inclusion numérique. Cette approche nous a permis d'atteindre plus de personnes et d'avoir un impact national."

Ces lacunes constituent-elles des contraintes structurelles ou de véritables opportunités d'innovation ? Notre méthodologie permet aux entrepreneurs d'identifier ces zones d'opportunité avec précision, là où les classifications traditionnelles les masquent.

Une méthodologie collaborative et évolutive

Cette cartographie s'appuie sur une base constituée depuis 2021 par veille active de l'écosystème, enrichie par les entreprises elles-mêmes et consolidée par les données publiques Sirene de l'INSEE. Cette approche collaborative garantit une vision représentative du secteur, centrée sur les acteurs les plus visibles et actifs.

Nous remercions particulièrement les nombreuses entreprises qui ont enrichi leurs profils, apportant des données qualitatives sur leurs clients, modèles économiques et territoires d'intervention. Cette intelligence collective constitue la richesse de notre analyse.

Vers une vision stratégique partagée

Cette nouvelle cartographie offre un cadre stratégique permettant aux organisations de situer leur position, d'évaluer les pressions concurrentielles et d'identifier les trajectoires d'évolution les plus prometteuses. Elle révèle également des complémentarités naturelles entre certaines positions, suggérant des alliances stratégiques fructueuses.

L'importance de ces partenariats est soulignée par Etienne Rubi, fondateur de Monka : "L'infirmier coordinateur est essentiel car il apporte une validation humaine et un accompagnement rassurant [...] Grâce à sa double expertise, l'infirmier devient un tiers de confiance indispensable." Cette approche illustre parfaitement l'alliance entre innovation technologique et expertise métier.

D'autres acteurs explorent des modèles alternatifs, comme Sébastien Tchernia et Alice Boyer de 3 Colonnes : "Notre statut de coopérative d'intérêt collectif nous distingue du viager traditionnel : non lucratif et non spéculatif, nous achetons pour accompagner le maintien à domicile des personnes âgées [...] En mutualisant les risques, nous privilégions l'utilité sociale à la spéculation."

Car si notre analyse démontre une chose, c'est que l'avenir de la Silver économie ne se construira pas dans l'isolement.

Les complémentarités entre acteurs de positions différentes constituent un levier de croissance déterminant. C'est pourquoi nous consacrerons la seconde partie de ce livre blanc, prévue pour septembre-octobre 2025, à la construction de partenariats stratégiques entre acteurs de la Silver économie et écosystème bancaire et assurantiel.

Cette cartographie 2025 marque ainsi un tournant dans notre compréhension du secteur. En dépassant les classifications obsolètes, elle révèle enfin les vraies dynamiques d'un marché en pleine structuration, offrant à tous les acteurs les clés pour naviguer dans cette transformation avec méthode et ambition.

Recevez le livre blanc en avant-première

Le livre blanc complet sera publié début juillet 2025. Pour être informé de sa sortie et recevoir votre lien de téléchargement exclusif, inscrivez-vous dès maintenant à notre liste de diffusion.

Vous accéderez en avant-première à l'intégralité de l'analyse, à la cartographie interactive et aux recommandations stratégiques détaillées pour chaque profil d'acteur.